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本书作者曾工作于国有银行和股份制银行，有十余年授信工作经验，目前专职从事银行业务培训。 本书分为财务分析、非财务分析、贷款调查手段三个部分。作者首先从财务分析入手，介绍了如何分析三大报表(资产负债表、利润表和现金净流量表)。接着介绍如何做非财务分析，从三个维度——“天时、地利、人和”，即时间、地点、人物三个方面详细展开。作者指出，财务分析偏客观，非财务分析偏主观，财务分析重在分析现在，非财务分析重在预测未来。在实践当中，要充分考虑各种贷款风险。本书第三部分是方法论，介绍小微企业贷款的调查手段。 本书介绍了大量授信风险案例，以作者自己亲身经手过的案例为基础，同时结合培训时在各家银行遇到的真实案例结共，发现规律。 本书中介绍的分析手段和调查方法，在过去5年中授课二百多场，听课学员几万人，在高满意度的基础上，又根据学员的认同和反馈不断，*后形成这本书的主体内容。
目录
前言 “中西医结合”调查法
第1章 资产负债表分析 / 1
1.1 固定资产：有恒产者有恒心 / 3
1.1.1 有恒产者有恒心 / 3
1.1.2 房地产调查 / 4
1.1.3 汽车的“光环效应” / 7
1.1.4 机器设备调查 / 9
1.1.5 案例分析 / 12
1.2 存货：企业经营的“脉象” / 16
1.2.1 存货的清查方法 / 16
1.2.2 存货造假的方式 / 17
1.2.3 以存货为中心的财务分析 / 22
1.3 应收账款：看不见的资产 / 26
1.3.1 应收账款的查证方式 / 26
1.3.2 应收账款查证的内容 / 28
1.3.3 以应收账款为中心的财务分析 / 29
1.4 负债：压垮骆驼的稻 / 31
1.4.1 合理利用金融杠杆 / 31
1.4.2 从众心理是金融行业的大敌 / 32
1.4.3 过度融资 / 33
1.4.4 隐负债 / 34
1.4.5 应付账款分析 / 41
1.4.6 担保圈风险分析 / 42
1.4.7 关联企业负债分析 / 44
1.4.8 负债的变动分析 / 45
第2章 利润表分析 / 49
2.1 销售收入的调查方法 / 49
2.1.1 通用核定方法 / 49
2.1.2 专用核定方法 / 53
2.1.3 以销售收入为核心的财务分析 / 58
2.2 利润核算方法 / 59
2.2.1 成本费用核算法 / 59
2.2.2 同业比较法 / 61
2.2.3 权益校验法 / 62
2.3 透视盈利能力:竞争战略与竞争优势 / 62
2.3.1 看透庞氏骗局、僵尸企业 / 63
2.3.2 小微企业的分散产业结构 / 64
2.3.3 三种基本竞争战略 / 67
2.3.4 竞争优势：五力模型 / 73
2.3.5 商业模式 / 77
第3章 现金流量表分析 / 80
3.1 现金流的调查方法 / 81
3.2 伪造现金流的方法 / 83
3.3 现金流分析 / 85
3.4 贷款资金流向 / 86
3.5 还贷过桥资金 / 87
3.6 还款方案要与现金流吻合 / 90
第4章 天时 / 93
4.1 天象：行业分析的作用 / 94
4.1.1 时势造英雄 / 94
4.1.2 行业分析的作用 / 96
4.1.3 信贷行业分析的特殊 / 99
4.1.4 行业信贷风险管理需要澄清的误区 / 100
4.2 信贷周期：寒来暑往 / 102
4.2.1 上海钢贸行业案例反思 / 103
4.2.2 经济周期的形成 / 106
4.2.3 行业的周期分类 / 112
4.2.4 怎样防范周期行业风险 / 116
4.3 行业生命周期：盛极而衰 / 122
4.3.1 行业生命周期 / 124
4.3.2 行业生命阶段的区分标准 / 133
4.3.3 对于不同生命周期行业的差异化授信政策 / 133
4.4 产业政策：“借东风” / 140
4.4.1 产业政策为什么会失败 / 142
4.4.2 三种产业政策 / 145
第5章 地利 / 149
5.1 地区供应链 / 149
5.1.1 工业区位理论 / 151
5.1.2 产业链 / 153
5.1.3 产业集群 / 156
5.1.4 产业转移 / 158
5.2 城市商圈 / 161
5.2.1 商户业态 / 162
5.2.2 中心地（商圈）理论 / 163
5.2.3 店铺选址 / 166
5.3 地区信用环境 / 167
5.3.1 信用环境的重要 / 168
5.3.2 决定信用环境的两大要素 / 169
5.3.3 信用环境的变化 / 170
第6章 人和 / 175
6.1 企业家精神 / 175
6.1.1 银行是为企业家服务的 / 175
6.1.2 创新精神 / 177
6.1.3 冒险精神 / 182
6.1.4 敬业精神 / 184
6.2 企业生命周期 / 187
6.2.1 企业生命周期理论 / 188
6.2.2 企业变老的原因 / 189
6.2.3 企业生命周期理论在授信方面的应用 / 191
6.2.4 初创期：潜龙在渊 / 193
6.2.5 成：跃龙在渊 / 194
6.2.6 成熟期：飞龙在天 / 200
6.2.7 衰退期：亢龙有悔 / 202
6.3 多元化经营风险 / 206
6.3.1 多元化概率极低 / 207
6.3.2 多元化的条件 / 210
6.3.3 多元化转型的风险 / 212
第7章 贷款调查方法 / 215
7.1 当事人陈述：实话好说，谎话难编 / 215
7.1.1 问前的准备 / 216
7.1.2 问的节奏 / 218
7.1.3 问的技巧 / 224
7.1.4 交叉询问技术 / 229
7.1.5 客户几种常见的表演套路 / 230
7.1.6 调查人员的常见错误 / 236
7.2 证人证言：兼听则明，偏信则暗 / 237
7.2.1 信息来源渠道：向浑水公司学调查 / 238
7.2.2 网络信息调查渠道 / 245
7.2.3 信息的处理 / 248
7.3 书面材料：口说无凭，立字为据 / 249
7.3.1 调查信息纸质化技术 / 250
7.3.2 养成眼见为实的调查/ 251
7.3.3 财产证明 / 252
7.3.4 征信报告分析 / 253
7.3.5 经营凭证 / 255
7.3.6 的识别 / 258
7.4 现场考察：耳听为虚，眼见为实 / 259
7.4.1 现场考察的流程 / 260
7.4.2 现场考察的内容 / 263
7.4.3 现场造假的情形 / 268
7.5 调查信息分析 / 270
7.5.1 信贷情报分析的方法 / 271
7.5.2 信贷分析中的认知误区 / 276
7.5.3 事后复盘 / 280
附 录 信贷调查实用问题大全 / 282
附录A 小额贷款交叉询问问题大全（贷款20万元以下） / 282
附录B 信贷调查手册（贷款20万元以上） / 285
参考文献 / 307
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